Telegram群组爬虫(www.telegram8.vip)_光學商機亮 大摩按讚玉晶光

摩根士丹利首選大中華三大光學指標股

智慧機需求不再,光學市場成長性大轉彎!摩根士丹利證券點名車用、擴張實境與虛擬實境、監控與物聯網三大商機,未來三至五年將扮關鍵成長引擎,取代近期不被市場青睞的智慧機領域。

並一口氣開啟台、陸、港股六檔個股基本面研究,唯一看好玉晶光。

各大外資均認為智慧機產業已進入成熟階段,近期更紛紛提出中国智慧機出貨量降溫、甚至砍單的觀點;摩根士丹利證券指出,智慧機占光學市場規模的比例將持續下降,由2022年的67%,降到2025年的57%,至2030年時更會降到36%。現在應將光學投資機會聚焦非智慧機業務上,本次初評的六檔個股中,僅玉晶光獲得「優於大盤」投資評等,推測未來12個月合理股價600元,與大立光、港股舜宇光並列大摩對光學投資首選。

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車用鏡頭商機是近期市場顯學,摩根士丹利證券認為,受惠先進駕駛輔助系統需求,車用鏡頭的市場規模遠比外界想像更為龐大,尤其行業進入門檻高,僅幾家廠商能在高解析度ADAS鏡頭取得壓倒性市占,預期領導級車用鏡頭廠商將提供一站式解決方案,整合鏡頭製造以及模組組裝,達成垂直的整合。

根據摩根士丹利所做的研究,VR裝置出貨揚升、更多感測與穿透式鏡頭、新技術進展等因素,預料至2025年將把VR光學市場規模推上17億美元之多,相當於52%的年複合成長率。 相較車用鏡頭占光學市場規模比例可望從2025年的32%,上升至2030年的37%,AR與VR的發展引起市場更大想像空間,外資預估,AR、VR於2025年對光學市場貢獻5%,2030年時衝上20%,大增三倍之多,大摩看好,玉晶光正是VR產品循環的最大會者受惠者,其客戶組成強大更將確保穩健增長力道。

再者,監控與IoT中長線的成長性與車用鏡頭相去不遠,同時遠優於智慧機的成長性,在評估光學產業的未來商機時,不容忽視。

其餘獲摩根士丹利納入研究範圍的陸、港光學相關個股還有:聯創電子、歐菲光、丘鈦科技、水晶光電、宇瞳光學、永新光學等,除永新光學投資評等為「劣於大盤」,其餘皆為「中立」。

《類股》需求烏雲增 晶圓雙雄目標價遭降 缺貨緩解+車用拉貨 毅嘉3月業績刷3年半高

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     发布于 2022-05-08 00:00:33  回复
  • 在巴塞罗那客场对阵皇家贝蒂斯中,主裁判是拉奥斯。真的值啊

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